◇车里军民宣慰使司东至落恐蛮界，南至波勒蛮界，西至八百大甸宣慰使司界，北至元江府界。自司治西北至布政司三十四程，转达于京师。古西南夷地，蛮名车里《志》云：古产里也。《吕览》：伊尹四方献令曰：产里以象齿短狗献，后周公作指南车，导之归，故名车里。后为倭泥、貉、蒲剌黑角诸蛮杂居，不通中国。宋宝中，蒙古主蒙哥遣将兀良合台伐交，经其所部，悉降之。元大德中，置彻里军民总管府《元史》：大德中，云南省言：大彻里与八百媳妇犬牙相错，今大彻里酋胡念已降，小彻里复控扼地利，多相杀掠，乞别立宣抚司，择通习夷情者为之帅，招其来附。乃立彻里军民总管府。又府统六甸，后又置耿冻路及耿当孟弄二州。明洪武十七年，改置车里军民府。十九年，改宣慰使司宣慰刁姓。司今省，下同。○小彻里在司东，车里之别部也。《志》云：大彻里部旧在司西南，东北至者乐甸千里，下临九龙江，有诸葛营垒。
○九龙山在司治后。《志》云：司治在九龙山，下临大江，江亦名九龙。《志》以为黑水末流也。○孟永山，在司境，山高险，为境内之名山。
普洱山在司北。《滇程记》：自景东府行百里至者乐甸，又一日至镇沅，又二日达车里界，又行二日至普洱山。旁有一山涌秀，谓之光山，有车里头目居之。蜀汉孔明营垒址在焉。大川原亦在司北。《滇程志》：自光山行二日至大川原，广可千里，蛮人豢象于此。旁有山，亦曰孔明寄箭处。旁有古碑，蛮人亦谓之孔明碑。又行四日，始至宣慰司治，繇车里司西南行八日，则八百媳妇宣慰司也。
○澜沧江在司东北，自元江府流入界，下流经交趾而入于南海。《志》云：澜沧江在司境，经九龙山下，亦谓之九龙江。又沙木江，在司南，其水流入澜沧江。○孟累箐在司西，又东南为孟远箐，皆车里部落也。又有慢法箐，亦在司西北。○孟{洼}，在司北，又北为普滕，渐近边内矣。◇缅甸军民宣慰使司东至木邦宣慰使司界，南至南海，西至戛里界，北至陇川宣抚司界。自司治东北至布政司三十八程，转达于京师。
古西南夷，汉之掸国也掸，读坛。《后汉纪》：永元九年，徼外蛮及掸国王雍繇调遣使重译朝贡。永宁初，复遣使朝贺，献新乐及幻人。应劭曰：掸国在永昌徼外，其使者自言海西人，盖其地近海西，与大秦为邻国。大秦，今西域拂林国也。在唐谓之骠国《唐书》：骠，古朱波也。在永昌南二千里，去京师万四千里。南滨海，北南诏。至德初，与寻传蛮皆降于南诏。贞元十八年，自南诏入贡，骠国王雍羌遣其弟悉利移来朝。元和初，复至。太和六年，南诏掠骠民，迁之拓东。咸通三年，复遣使来贡。《通鉴》：骠国在南诏西南六千八百里。至宋始谓之缅崇宁四年，缅、波斯、昆仑俱入贡。明年，蒲甘入贡。绍兴中，缅复来贡。元至元中，屡讨之至元五年，命爱鲁等击缅。自是缅屡入寇，辄兴师击之。自后于蒲甘缅城置邦牙等处宣慰使司至元二十年，破缅，置宣慰司，缅降。大德初封缅酋为缅国王。四年，复叛，寻谕降之。明洪武二十一年，缅叛，沐英讨败之。二十七年，始置缅甸军民宣慰使司《通考》：洪武二十六年，缅酋南速来朝贡。明年，置司于此。授其酋普剌浪，自是屡来朝贡。土司皆莽姓。嘉靖初，缅为孟养酋思伦所破，杀宣慰莽纪岁，遂与木邦酋瓜分其地。三十三年，纪岁子瑞体长，以计夺大古喇地，寻复入缅，并孟密，掠孟养，残孟乃，侵车里、木邦、老挝、八百之境。隆庆二年，木邦酋罕拔叛附于缅。六年，陇川叛目岳凤亦附，缅蛮莫酋思哲亦附焉。万历初，罕拔、岳凤等导缅兵入陇川。三年，复陷干崖。七年，遂尽据孟养之地。十年，并据有干崖地。是年，瑞体死。十一年，瑞体子应里并木邦地。湾甸酋亦叛附焉。遂寇顺宁以北，官军破走之，复收湾甸、耿马诸境。别将率兵出陇川、猛密，至缅境。于是木邦、孟养诸酋皆降。师还，缅复炽，数侵邻境。十六年，复夺孟密。十八年，又夺孟养及孟拱、孟广之地。二十一年，入蛮莫，寇陇川。官军击却之。寻复寇蛮莫，寇孟养。三十二年，猛养陷。自是以后，五宣慰渐为缅所并。遂倔强于云南西南境云。○江头城在司北。东北去永昌府腾越州十五日程。元至元十九年，遣诸王相答吾儿击缅，分道攻之，拔其江头城。又以建都、太公城乃其巢穴，进军拔之。于是建都王乌蒙金齿与西南夷十二部俱降。《志》云：太公城北去江头城凡十五日程。○马来城，在司境。《志》云：北至太公城八日程，又南五日程为安正国城。蒲甘缅城在司西南。《志》云：城东北去安正国城凡五日程，去大理五十余程，与江头诸城为缅中五城。元至元十三年，以缅酋数侵永昌，遣速剌丁伐缅，降其寨三百馀。明年，缅寇蒲甘，复侵金齿。行省丞相赛典赤遣万户忽都等迎战于金齿南甸，缅酋败走。十五年，复入寇，又败去。十九年，命大兵击缅，造船于阿若、阿禾两江，得二百艘，进破江头城及太公等城。明年破缅，始置邦牙宣慰司于蒲甘城，命云南王也先帖木儿移镇缅。二十五年，复还，镇大理。《一统志》作蒲江缅王城，或以为即缅国故都云。阿若、阿禾两江，即金沙江之随地易名者。阿瓦城在司东北。旁有阿瓦河，因名。万历四年，缅酋瑞体寇孟养，孟养酋思个潜发兵至阿瓦河，绝其饷道，据险待之，缅大困。十一年，王师讨叛缅，别将刘纟廷出陇川、孟密，直抵阿瓦。阿瓦酋莽灼与猛密蛮莫诸酋俱诸降。师还，缅复攻阿瓦，莽灼内奔，至曩朴寨，病死。缅酋复守阿瓦，以拒王师。○洞武城，陆氏《滇纪》云：在缅东千五百里，近时为缅境东偏要地。尝以子弟帅重兵戍此。
○金沙江在司北江头城下。其上流即大盈江也。《志》云：缅有金沙大江，阔五里馀，水势甚盛，缅人恃以为险。自孟养境内流经司界，下流注于南海。详附见大川潞江。
阿瓦河在司北。自孟养流入境，下流入于金沙江，为司境北面之险。○普坎《志》云：在缅甸司西三百里，旁通蒲甘。《滇纪》：诸葛丞相六擒孟获，复纵使去。获携重赂入缅、木鹿等国，借安都鲁兵来战，大败，复就擒。自是不复反。武侯乃于普坎立碑纪绩，遂班师。按三国时无缅之名，恐未可据。
江桥在司北，跨金沙江上。又有孟坝，亦在司北，皆自司境北出之道也。
洞伯村在司东八十里，又司东南百十里，地名象腿，皆缅近郊也。又有马得狼、井角等村，皆近江滨。○者梗，在司东。其相近者又有井梗。《志》云：者梗竹城茅舍，仅同村落。自蛮莫入缅界，抵金沙江，舟行至井梗，陆行则至者梗。者梗在阿瓦河北，与阿瓦城甚近。从井梗至者梗，数十里而近耳。
◇木邦军民宣慰使司东至八百大甸宣慰使司界，南至速克剌蛮界，西至缅甸宣慰使司界，北至芒布长官司界。自司治东北至布政司三十五程，转达于京师。
古南蛮地，本名孟都，又名孟邦。元至元二十六年，立木邦路军民总管府领三甸。明洪武十五年，改为木邦府。永乐初，改为宣慰使司土司罕姓。《通考》：司于六宣慰中分地最多。永乐、正统间，数以从征军功益地。隆庆二年，土舍罕拔叛附缅，屡寇陷邻境。万历十年，为缅所侵夺。明年，官军讨却之，立罕钦守其地。钦死，其叔罕礻盍约暹罗攻缅。缅恨之。三十三年，缅围木邦，陷其城。伪立孟密思礼领其地。官军未能讨。
○废蒙怜路在司北。元至元二十七年，从云南行省请，以蒙怜甸为蒙怜路军民总管府，蒙莱甸为蒙莱路军民总管府，后废。其地皆在今司境。
○慕义山在司北。万历二十二年，陇川孟卯酋多淹叛附缅，负于木邦境内慕义山。时抚臣陈用宾议于木邦、天马、汉龙之地，置关以拒缅，淹袭杀其工役。木邦酋罕钦奉檄擒淹，淹觉，欲奔古喇。钦追及之于雷耸茂，诛之。缅失淹，于是东路寇掠稍缓。雷耸茂亦在司西北境。
○喳里江在司西，即潞江也。自芒布流入境，又西南入缅甸界。
○孟炎甸在司北。万历十一年，官军讨缅。缅酋莽应里西会诸路兵于孟卯东，会车里、八百、孟艮、木邦兵于孟炎，合犯姚关，寻败还，是也。姚关，见后湾甸州。孟卯，见陇川宣抚司。天马关在司北。万历二十一年，缅入寇。抚臣陈用宾击却之，遂城天马及汉龙关以拒缅，是也。
◇八百大甸军民宣慰使司东至老挝宣慰使司界，南至波勒蛮界，西至木邦宣慰使司界，北至孟艮府界。自司治北至布政司三十八程，转达于京师。
古蛮地。世传其土酋有妻八百，各领一寨，因名八百媳妇。元大德初，遣兵击之，道路不通而还。后遣使招附。元统初，置八百等处宣慰司。明洪武二十四年，其酋来贡。乃立八百大甸军民宣慰使司土司刁姓。
○南格剌山在司东北，为车里、八百之界。上有洞，南属八百，北属车里。◇孟养军民宣慰使司东至金沙江，南至缅甸宣慰使司界，西至大古剌宣慰使司界，北至干崖宣抚司界。自司治东北至布政司三十七程，转达于京师。
汉永昌西徼地，地名香柏城。元元贞二年，置云远路军民总管府。明洪武十五年，改为云远府。十七年，又改置孟养军民宣慰使司土司刁姓。正统后，属于思氏。《通考》：宣德中，夺麓川酋思暗地授孟养酋刀宾王，宾王懦，麓川孽思任发复拥众据麓川，并略取孟养地。宾王走死永昌。正统六年，王骥等平麓川，思任发走缅。十年，以孟养地与缅，购任发，诛之。于是以缅酋卜剌浪子银起莽居守。而思任子思机、思卜亦皆遁居孟养，招诱部众，复图为乱。十三年，王骥等复帅大兵入孟养，讨麓川余孽，屡破蛮兵。思机等竟不可得。师还，部落复拥任发少子思禄为乱，逐银起莽，据孟养地。骥知贼不可灭，乃许为土目，立誓而还。于是孟养在废除之数。嘉靖初，孟养酋思伦纠木邦诸部击缅，破之，杀其酋莽纪岁，遂与木邦瓜分缅地。既而纪岁子瑞体长，复有缅地。隆庆中，数侵孟养。万历七年，为缅所并。十一年，官军败缅，孟养酋思义来归。十三年，始立孟养为长官司。十八年，缅复并孟养。二十四年，孟养酋思轰弃缅来归。二十七年，缅攻孟养，抚臣檄各土司赴救，缅溃还。三十二年，缅复攻孟养。孟养酋思轰败死。酋长思华代据其地，遂服属于缅。○密堵城在司南。又有速送城，皆距孟养十余程，为别部所居。其地濒金沙江，近缅甸之阿瓦城。万历初，为缅所据。十二年，官军败缅，孟养来归。移兵至二城，二城皆迎降。十四年，缅复攻陷之。既而孟养酋思威纠土兵图复二城，求援于官兵。官兵至遮浪，缅兵溃，复取二城，后仍没于缅。
○鬼窟山在司东，极险厄。蛮人据为硬寨，或讹为鬼哭山。正统十三年，督臣王骥复征麓川余孽思机等于孟养，败其兵于金沙江。贼于鬼哭山立三大栅，骥与总兵张亲冒矢石，战一日，而栅寨悉拔，即此。○芒山，亦在司东。王骥破思机于鬼窟山，又攻芒山等寨，拔之，是也。
○金沙江在司东界，即大盈江之下流也。正统十一年，麓川余孽思机据孟养，诏沐斌等调缅甸、木邦等兵征之。至金沙江，遣使招谕，许赦其罪，竟不出。缅、木二蛮兵亦不敢渡江，遂还。十三年，王骥复征之。抵金沙江。贼据西岸，立栅坚守。骥造浮梁亘数千尺，遂渡江攻拔贼栅，乘胜至孟养，进至孟卯。孟养在金沙江西，去麓川千余里，诸部皆震怖。曰自古汉人无度金沙者，王师至此，真天威也。今详见大川潞江。
○戛撒在司南。道出缅甸，至为险隘。万历四年，缅人来寇，孟养酋思个潜遣军至阿瓦河，绝缅粮道。而督大兵伏于戛撒，诱缅深入。思个不战，但塞险隘，断归路。亟请援于官军，欲腹背歼之。缅大困。久之，援不至，陇川叛目岳凤集兵援缅，导之由间道逸去，缅自是复炽。
孟伦在司西。隆庆中，缅酋莽瑞体屡侵孟养。孟养酋思个退保孟伦，与缅相持处也。又孟矿寨在司西南。弘治中，思禄尝据此为巢穴。或曰，即孟巩也。又讹为孟拱。《志》云：近缅诸部有景迈猛巩、猛别诸部。万历四年，与官军期共击缅。既而官军援孟养者久不至，皆为缅所并。又十八年，叛缅莽应里复掠孟养，破孟拱。孟养酋思远奔盏西。盏西，在南甸境内。
戛里在司西南，孟养别部也。又有哈喇杜诸蛮，皆近孟养、缅甸之境。《志》云：司北又有阿昌诸蛮。○猛别，在司西南，近缅界。万历十一年，官军败缅酋应里，追至境。既而缅酋还守阿瓦，又遣亲信分守洞吾、猛别、雍会诸地。猛别，盖与雍会相接，近大古喇境。◇老挝军民宣慰使司东至交趾水尾州界，南亦至交趾界，西至宁远界，北至车里宣慰使司界。自司治西北至布政司六十八程，转达于京师。
古蛮地，俗呼曰挝家。累代不通中国。明永乐三年来贡，置老挝军民宣慰使司《通考》：老挝土司无姓，酋长有三等：大曰招木弄，次曰招木牛，又次曰招化。而袭宣慰者则招木弄也。其地在八百媳妇西南二千余里。又西千余里则西洋海。自车里至老挝，所谓六宣慰也。成化十五年，安南攻老挝，杀其宣慰，并攻八百。车里来告急，抚臣吴诚请降敕切责安南国王黎灏，使退兵，于是老挝复定。
○三关在司东南，老挝与安南拒守之界也。永乐中，征交趾叛人陈季扩。季扩败走老挝。张辅遣将蹑之，进克老挝三关。蛮人惧，弃季扩于南麽，遂擒之。
附见：
大古喇宣慰使司在孟养西南。《滇略》：永乐四年，遣官招谕云南西南夷，大古喇、小古喇等部落，皆愿内属。置宣慰司二、长官司五。《通考》：永乐初，大古喇、底马撒、靖定与平缅、木邦、孟养、缅甸、八百、车里、老挝，共为西南十宣慰司。而大古喇亦曰摆古。自缅甸度大江，不过两日程，即至大古喇之境。其地滨南海，与暹罗邻，亦近佛狼机诸国，善用火器。嘉靖三十三年，以兄弟争国，缅孽瑞体和解之。德瑞体，割马革地奉焉。瑞体寻以计灭其国云。
○底马撒在大古喇东南。永乐初，尝置宣慰司。后与靖定等司俱废，其地亦为缅所并。
洞吾在大古喇之北，有土酋据此。嘉靖三十三年，缅孽莽瑞体寄居洞吾母家。既长，遂据其地。又诈杀古喇酋排来等，而并其境。《滇程志》：自缅甸行十日至洞吾，又十日至摆古，为莽酋所居。旧《志》云：自老挝宣慰西行十五六日，至西洋海岸，即摆古莽酋地。
得楞在大古喇西南，古喇别部也。亦曰古喇得楞，与暹罗相近。万历三十八年，暹罗与得楞合攻缅甸，杀莽应里子机挝，摆古为之残破云。◇南甸宣抚司东至永昌府潞江安抚司界，南至陇川宣抚司界，西至干崖宣抚司界，北至永昌府腾越州界。自司治东北至布政司二十二程，转达于京师。
汉永昌徼外地，曰南宋甸。元至元二十六年，置南甸路军民总管府领三甸。明洪武十五年，改南甸府。永乐十二年，改南甸州。正统八年，升宣抚司土司正宣抚刁氏，副刘氏。《通考》：司幅员甚广，为三宣最。万历十一年，为叛缅所残破，既而官兵败缅，复收其地。
○半个山在司北。《志》云：司置于腾越南半个山下。其山巅北恒有霜雪，南则炎瘴如蒸，盖天限华戎也。○蛮干山，在司东十五里，土酋恃其险阻，世居其上。又丙弄山，在司东十里。○温泉山，在司东二十五里，层峦叠嶂，绵亘二十余里。林木阴森，下有温泉。
沙木笼山司南十里。上有关，立木为栅，周围一里，正统六年，时麓川思任发叛，督臣王骥等自腾冲进讨，取道南甸，至罗卜思庄。前军哨至沙木笼山，贼党率众二万余，据高山中立硬寨。又于左右山巅连环为七营，官军攻破之。
南牙山司西八十里。山甚高峻，如建牙然，延袤百余里，官道经其上。树木阴森，石栈重叠，蛮人据以为险。又有清泉下注，与小梁河合，名南牙江。正统八年，督臣王骥等再征麓川，遣别将陈仪开南牙山，断贼走路，是也。○大盈江在司西。自腾越州流入境，经干崖芒市又南流入孟养、缅甸界，谓之金沙江。
小梁河司东北三十里。源有二：一出腾越州赤土山麓，一出州之缅箐山麓，至此合为一。西南流经南牙山下，曰南牙江。又南入干崖，为安乐河，而合于大盈江。
盈乃河司东南百七十里，即腾越州之龙川江也。流入境，为孟乃河。又南入干崖境。
○黄连坡关司南三十五里。《志》云：自腾越西南行二百里，逾黄连关，即至干崖境。又有小龙川关，在司东北八十里。
罗卜思庄在司南七十里。正统七年，王骥讨麓川贼，自腾冲出南甸，进至罗卜思庄。又万历三年，木邦酋罕拔导缅兵，又合陇川叛目岳凤兵袭陷干崖。干崖守备李腾霄退守罗卜思庄口。《志》云：司所辖有罗布思庄与小陇川，皆百夫长分地。又有知事谢氏居曩宋，闷氏居盏西，皆在司西南境。万历二十一年，抚臣陈用宾议建关置堡于司西北，今废。○孟村，在司西南，北去腾越百二十里。自是而南，渐为羁縻荒外地。◇干崖宣抚司东至南甸宣抚司界，南至陇川宣抚司界，西北俱至南甸界。自司治东北至布政司二十三程，转达于京师。
汉永昌郡徼外地。其地旧名干赖赕，亦曰渠澜赕，白夷居之。元中统初，内附。至元十三年，置镇西路军民总管府领二甸。明洪武十五年，改镇西府。永乐中，改为干崖长官司。正统八年，升宣抚司土司宣抚刁氏，副刘氏，土经历廖氏。《通考》：万历十年，干崖为缅所并。十一年，官军复收其地。○废南赕在司西北。其地有阿赛赕、牛真赕，为白夷峨昌所居。元初内附。至元十五年，置南赕，隶金齿宣抚司。《志》云：元金齿领六路一赕，六路：柔远、茫施、镇康、镇西、平缅、麓川也。一赕即南赕也。明初废。
○云晃山司南十五里。有瀑布泉，注为云晃河。又云笼山在司东二十五里。
白莲山司北六十里。中有一峰，状若簪笏，土官居其麓，下有白莲池。又剌朋山，在司西百余里，林木阴森，四时苍翠。
布岭在司西。旧尝开边筑堡于此。万历中，以兵废。《滇附录》：出腾冲至南甸、干崖，其地虽冬月衣葛，汗犹如雨。又西为布岭，稍凉，如腾冲。又西为雷弄，又西为揭阳，又西为孟乃，又西为火岗，其炙毒益甚矣。○大盈江在司西。自南甸流入境，又南有槟榔江流合焉。《志》云：槟榔江在司西百五十里，源出吐蕃，绕金齿蛮界，经干崖阿昔甸，下流至比苏蛮界，合大盈江入于缅。或曰：比苏即汉益州郡属县，恐误。
○安乐河在司东云笼山下。一名云笼河，即南甸小梁河也。流至司治北折而西，入大盈江。○云晃河，在司治南，源出云晃山，下流与云笼河合。灌田千余顷。又司东北三十里有正西河，源出云笼山，流十五里合云笼河。
○雷弄在司西，干崖别部也。《滇纪》：司有蛮洒冈，旧为同知刘氏所居，其雷弄洞则经历廖氏所居。后即其地为回龙营。又知事管氏居猛语冈，三姓皆华人，以功授。万历三年，雷弄洞土目廖元相为木邦叛酋罕拔所劫，附于缅。十一年，官军破缅，仍来归。盏达在司西，亦干崖别部也。副宣慰刁氏世居其地。万历十一年，为叛缅莽应里所陷，土酋刁思廷被擒，民物皆一空。官军破缅，复收其地。
◇陇川宣抚司东至芒市长官司界，南至木邦宣慰司界，西至干崖宣抚司界，北至南甸宣抚司界。自司治东北至布政司六十六程，转达于京师。
汉永昌徼外地。其地曰大布茫，曰赕头附赛，曰赕中弹吉，曰赕尾福禄塘，皆白夷所居。元中统初内附。至元十三年，置麓川路军民总管府。明洪武十七年，置麓川平缅军民宣慰使司《通考》：元至正初，麓川酋思可法数侵邻境，屡遣将讨之，不克。可法并吞旁路兵力，益强。明洪武十五年，平滇南。明年，麓川酋思伦发陷永昌，既而傅友德等谕降之。于是置宣慰司，授思伦发。十八年，叛，寇景东。二十一年，侵并孟定、孟艮、孟养、戛里，威胁缅甸、木邦、南甸、干崖，他出郎甸入寇，官军败之。既又悉发其众，寇楚雄定边，为沐英所败。二十二年，复内附。三十年，平缅诸蛮乱，逐思伦发，命沐春讨定之。思伦发复还。再传至思暗，与木邦相仇杀，因而失官，以孟养刁氏代之。刁氏弱，伦发次子思任发遂拥众麓川，略孟养地。故酋刁宾王走死，任发于是益骄恣。正统三年，土酋思任发叛。六年，讨平之，遂革宣慰司。十一年，复置司于陇把之地，改曰陇川宣抚司《通考》：正统三年，刁思任侵扰孟定、湾甸、南甸、潞江诸处，进陷腾冲，云南震动。命沐晟等率兵讨之。前锋度潞江而前，深入至上江，遇伏败绩。贼遂犯景东、孟定，残大侯州，破孟赖寨，胁降孟琏等长官司。乃复命沐晟等讨之，渡潞江直抵陇把，复败却。六年，发大兵讨之。议者初欲自湾甸、芒市、腾冲三道俱进，不果。至是枢臣王骥督兵至金齿誓众，仍分三道：一军出镇康，繇湾甸趣孟定，会木邦车里之师。大军繇中路出腾冲，而别军自下江夹象石渡，径抵上江贼寨。因风纵火，焚其上江寨。贼大败，上江平。大军自腾冲出南甸，进抵麓川，合军攻之，焚其栅，贼从间道渡江走缅。骥等班师。明年，思任发复自缅窥麓川，仍命蒋贵、王骥等进讨。自金齿至腾冲，分遣沐晟等仍自东路出，径捣麓川，而驰谕缅献任发。缅请奉命会骥等，疑阻，遂不果。东路兵克孟养诸寨，任发子仍潜窜孟养，不能得。十年，遂以孟养地购任发于缅，任发至，诛之。而思机等寻窃孟养地，与缅相终始矣。明年，改麓川为陇川，设宣抚司于陇把，以旧目恭项为宣抚，与南甸、干崖合为三宣。十二年，恭项以不法废徙，以多氏代。自是多氏世有其地。隆庆末，陇川酋多士宰死，子幼，土目岳凤谋据其地，导缅酋瑞体入犯。阳集兵于麓川东岸，声言捍缅，实迎之也。万历初，缅兵至。岳凤约木邦酋罕拔及缅兵袭入陇川，尽杀多氏族属而窃其地，附于缅。十一年，官军败缅，岳凤降，以多思顺为宣抚，管陇川事。自是数为缅所侵，土酋往往叛附缅云。
○麓川城在司南，近木邦界。旧麓川宣慰司治此。正统初，思任发以麓川叛，官军讨之，久无成功。云南镇将沐昂言：麓川地方险远，夷情谲诈。宜会集大兵，繇湾甸、腾冲、芒市三道并进，直捣巢穴。六年，王骥等讨麓川，自腾冲、南甸直抵贼巢。其处山冈峻险，周围余三十里，栅坚堑广，不可骤越。东南一面，傍江壁立。骥等相度攻取。贼伏兵泥沟箐，驱象阵突起，官军击败之。既而大兵四面云集分攻其西中西北及西南江上二门，又攻东北门及东北出象门，克之。贼从间道渡江，繇孟养遁入缅甸。骥等毁其城栅，班师而还。《志》云：平麓城即故麓川旧址，亦曰孟卯。在三宣之外，为诸蛮要冲。正统十三年，王骥讨麓川余孽于孟养，渡金沙江，逾孟养，还至孟卯。万历十一年，官军讨叛缅，缅酋莽应里西会缅甸、孟养、猛密、蛮莫、陇川兵于孟卯，东会车里、八百、木邦兵于孟炎，复并其众，入犯姚关。官军败却之。二十一年，缅贼夺蛮莫，寇陇川。陇川酋多思顺奔孟卯。明年，孟卯叛目多淹导缅兵繇孟卯袭遮放，官兵败却之。二十四年，孟卯酋多亨复勾缅构乱，木邦酋罕钦奉抚臣陈用宾檄灭之。用宾以孟卯阡陌膏腴，宜耕屯，因筑平麓城于孟卯，大兴屯田。时又檄筑四关堡于陇川，以为捍卫，于是境内稍定。
遮放城在司东南，近芒市，亦陇川之别部也。万历十一年，叛目岳凤执遮故头目刁落恩送缅。明年，官兵平凤，以多思顺为陇川宣抚，又以多淹为同知，居孟卯。多恭为副使，管遮放，即此。废平缅路在司东北。其地曰骠赕，曰罗必，四庄，曰小沙摩弄，曰骠赕头，白夷居之。元中统初，内附。至元十三年，立平缅路军民总管府，与麓川等路并属金齿宣抚司。明洪武十七年，并入麓川宣慰司。三十年，平缅诸蛮刁孟作乱，遂麓川酋思伦发，赴京陈诉。明年官军击平缅，擒孟，平缅悉定。是也。废通西府在司西南。《元志》：大德初，蒙阳甸首领缅吉纳款，遣其弟阿不剌入贡，请置郡县驿传，遂立通西军民府是也。明初废。
○马鞍山在司北，山高险。正统七年，王骥讨麓川叛贼，进至马鞍山，破蛮象陈，军势大振。径攻贼巢。贼使别军自永毛摩泥寨至马鞍山，潜出我军后，别将方瑛复击败之，于是贼势益窘。《志》云：马鞍山石罅中流温泉成河，热如沸汤。罗木山在司境，极高大。夷人恃以为险。又有摩梨山，亦险峻。○寄箭山，《滇略》云：司有诸葛武侯寄箭山，过此尽平地，一望数千里，绝无山，亦无果树。
○麓川江在司东南。或曰即龙川江也。自腾越州流入南甸境，为孟乃河，下流至此，经芒市西界，而合于金沙江。《志》云：司南有西峨渡，为麓川达木邦之路。正统六年，王骥征麓川，遣兵守西峨渡，以阻贼奔窜之径，且通木邦之道，即此。
金沙江在司西北。自干崖东南流入司境，又南流入孟养界。正统八年，王骥复征麓川，檄缅酋，缚献思任发。缅邀大臣往议，郭登请往。自金沙江入缅，酋从命，遂缚任发以献。会有嫉登功者，骥调登以他任。缅至，不见登，迟回不敢献。骥亦疑缅有变，密令蒋贵率师匝金沙江而下，大战，焚缅舟数百。缅仍以任发逸去，官兵追之，为缅所败。
沙坝在司境，亦设险处。正统八年，王骥再征麓川，使郭登守沙坝。又有栗柴坝，在司西南。万历二十年，叛缅复侵陇川，酋多思任奔孟卯，会官军大战于栗柴坝，逐缅出境，是也。○曩扑寨在司境，自缅甸北出之道也。又有雅益、工回等寨，皆近司西，与孟艮之孟爱等部相接。
◇孟定御夷府东至威远州界，南至孟琏长官司界，西至陇川宣抚司界，北至镇康州界。自府治东北至布政司一十八程，转达于京师。古蛮地，本名景麻甸。元至元十六年，立孟定路军民总管府领二甸。明洪武十五年，改置孟定府。万历十三年，兼领安抚司一编户五里，土知府刁姓，正统以后罕姓。《通考》：正统中，麓川叛侵孟定，知府刁禄孟弃地远窜。木邦舍目罕葛从征麓川有功，因代领其地。嘉靖中，木邦酋罕烈夺据之。令舍人罕庆管治，是为耿马。万历十年，耿马舍人罕虔叛附缅。明年，官军破缅，收其地。于是复立罕葛之后罕合知府事。府今省。
○废谋粘路在府东南。元至元中，置谋粘路军民府于此，后废。○景杏土城，在府境。《志》云：其相近有马援营。
○喳哩江在府东北。自潞江安抚司流入境，又南入芒市界，为府境之险要。
○孟赖寨在府东南。正统二年，麓川思任发叛，犯景东、孟定，破孟赖寨，降孟琏等长官司。寨盖孟定之别部也。
孟缠甸在府东北，一作孟罗。正统五年，思任发自麓川屯孟罗，进据镇沅府之者章硬寨，为沐晟所败。
耿马安抚司府北百里。土司罕姓。《通考》司与孟定同川，隔喳哩江而居。孟定居南，耿马居北。嘉靖间，木邦兼孟定，以罕庆食其地。庆死，其族舍罕虔附缅夺据之。万历十一年，从缅克木邦，逐罕进忠，破施甸，又勾缅犯姚关，为官军所败，擒斩虔父子。十二年，奏设安抚司，仍以庆子罕们领司事。
○三尖山在司西。万历中，罕虔党罕老聚众负固于此，官军讨平之。有马养山，亦在司境。
○喳哩江在司南，与孟定分界处也。◇孟艮御夷府东至车里宣慰司界，南至八百大甸界，西至木邦界，北至孟琏长官司界。自府治北至布政司三十八程，转达于京师。古蛮地，名孟指，自昔未通中国。永乐四年，始来归附，置孟艮府《通考》：酋无姓，号怕诏。怕诏者，蛮之尊称也。其地沃野千里。《滇程附录》云：自干崖之火冈度金沙江，又百里入小孟贡，渡小孟贡江，入大孟艮云。府今省。
○废木朵路在府东二百里。元至元三十年，以金齿木朵甸置木朵路军民总管府，后寻废。废孟爱路在府东北百七十里。元至元二十一年，金齿新附孟爱甸来朝，即其地，立军民总管府，是也。
威远御夷州东至新化州界，南至孟琏长官司界，西至孟定府界，北至景东府界。自州治东北至布政司一十九程，转达于京师。
古蛮地。唐为南诏银生府地本濮落杂蛮所居。大理时，为蛮所有。蒙古中统三年，击降之。至元十三年，立威远州隶威楚路。明初，仍为威远州土知州刁姓，编户四里，直隶布政司。州今省。○蒙乐山在州北，与景东府接界。详附见名山玉龙山。
○谷宝江在州境。自遮遇甸流至州，下流合澜沧江，亦谓之威远江。正统五年，麓川叛酋思任发自镇沅之者章硬寨，败遁威远州，知州刁盖扼之于威远江，败之，即此。又南堆江亦在州境。○莫家寨河在州境，汲其水浇炭火上炼之，即成盐，居人恃以为利。
○猛列村州东八十里。《滇纪》：威远之地，东八十里至猛列村界，南八十里至车里，所辖三圈江界，西百里至猛猛达笨江界，北六十里至景东府蛮折哨界，又东至元江府及新化州界。
湾甸御夷州东至云州界，南至镇康州界，西至永昌施甸长官司界，北至顺宁府界。自州治东北至布政司二十程，转达于京师。
古蛮地，名细赕。蒙古中统初，内附，属镇康路。明洪武十七年，置湾甸州编户五里，土知州景姓。《通考》：州山高水迅，每至六月，瘴疠盛行。万历十年，土酋景宗真叛附缅，引缅入寇。官军败缅，斩宗真，复收其地。州今省。○高黎共山在司西北。山左右有平川，即湾甸界也。《志》云：高黎共山之麓，厥土肥，草卉贯四时不凋，瘴气最恶。详见名山高黎共。○孟通山，在司境，产茶，名湾甸茶，味殊胜。○黑泉《志》云：州瘴疠不可居，水不可涉。有黑泉，水溢时，飞鸟过辄堕。蛮以竿挂布浸而瀑之，以拭盘盂，人食立死。
○姚关州北七十里，东北接顺宁府界。万历十一年，缅陷木邦。湾甸酋景宗真复导缅寇姚关，焚掠顺宁。明年，官军进讨，缅酋复合东西诸路兵进寇姚关。参将邓子龙大破之于攀枝花，其地在姚关南也。十三年，添设姚关守备于此。《滇程记》：自姚关西南渡喳哩江，二十程至木邦，自姚关南行八日，入孟定府境。
镇康御夷州东至孟琏长官司界，南至孟定府界，西至永昌府潞江安抚司界，北至云州界。自州治东北至布政司二十三程，转达于京师。
古蛮地，名石赕黑所居。蒙古中统初，内附。至元十三年，立镇康路军民总管府领三甸，隶金齿宣抚司。明洪武十五年，改为镇康府。十七年，改为州编户四里，土知州初名刁闷光。永乐以后，遂以闷为姓。《通考》：州土田瘠狭，民性乔健。今省。
○无量山在州西即蒙乐山也。《志》云：州南六十里无粮山接耿马界，即此山矣。详附见名山玉龙。○乌木龙山，在州西南。与无量山俱产大药，味甘美，山当木邦之要路。○潞江州西七十里，亦曰喳哩江，与潞江安抚司接界处也。天启二年，木邦兵据喳哩江，镇康酋闷枳奔姚关。姚关守备遣官抚之，木邦乃退，即此。○昔剌寨在州南境。正统五年，大军讨麓川，至金齿，镇康酋闷孟乞降，王骥命别将冉保分兵据其城，因其兵破昔剌寨，移攻孟琏，是也。
控尾寨在州西南。万历三十三年，木邦酋罕思礼诱镇康酋闷枳归缅，枳不从。遂令其党海庆袭控尾据之。又欲取猛，猛亦州境别部也。
◇孟密宣抚司东至木邦宣慰使司界，西至缅甸宣慰司界，北至蛮莫安抚司界。自司治东北至布政司三十三程，转达于京师。
汉永昌西南夷地，后为群蛮所据。明初，为木邦宣慰司部落。成化十九年，始析置孟密安抚司，属湾甸州。万历十三年，改为宣抚司，直隶布政司土司思氏。《通考》：木邦界有宝井。天顺中，宣慰司罕使其陶猛思歪领之，陶猛犹言头目也。既以女囊罕弄妻之，罕弄据有宝井，常藐其父。成化中，罕死，孙罕挖嗣。罕弄阴叛之，会镇守内臣需索宝石，听其开采。遂略木邦地以自广，内臣疏其罪请征之。或导以重宝赂时相，不惟罢兵，且可授官，比于木邦思歪，用其策。于是廷遣都御史程宗往抚，罕弄遂慢视朝使，不肯出迓。宗与期会于南甸之南牙山，悉以所略木邦地糚之。为奏设安抚司。司歪之子孙得世袭。于是尽夺木邦地，罕挖出奔，四邻诸番不平，往往藉口弄兵。后副使林俊稍令割故地，还木邦，然竟仇杀未已。《滇略》云：孟密在腾越南千余里，其地产宝井金矿，估客云集。山高田少，米谷腾贵。南距缅仅十程，常苦侵暴。嘉靖三十七年，附缅。万历十一年，官军败缅，始内属。十三年，升为宣抚司，授其酋思忠。思忠复投缅。十六年，为缅所并，寻复羁属于中国云。○孟乃在司北，孟密别部也。嘉靖三十九年，缅酋瑞体入孟密，残孟乃，擒其酋思混。又猛哈部，亦孟密别部也。有土目守其地。万历十三年，以孟哈土目思化为宣抚司同知。十六年，为缅所并。○孟广部，在司东北，亦孟密别部，近陇川界。万历十八年，为叛缅所陷。
○宝井在司西南。《滇程记》：繇陇川十日至孟密，又二日至宝井，又十日至缅甸。是也。
蛮莫安抚司南至孟密安抚司，西至孟养宣慰使司。自司治东北至布政司三十一程，转达于京师。
本孟密分地。万历十三年，析置安抚司土司思姓。《通考》：蛮莫在腾越西蛮哈山下，山如象鼻，行者累足。弘治中，孟养叛酋思禄乘木邦之乱，攻孟密，取蛮莫十七寨。后复请入十寨以赎罪，即此地也。隆庆三年，蛮莫头目思哲叛附缅。万历十一年，官军败缅，复收其地。十三年，置安抚司，授土目思顺。顺复走归缅，其子代领司事。十六年，缅攻孟密，陷之。猛哈酋思化等奔蛮莫，遂据其地。十九年，缅率旁部兵围蛮莫，官兵赴援，缅始却。二十一年，缅复据蛮莫，仍分道内犯。一入遮放芒市，一入腊撒蛮颡，一入杉木笼，并寇陇川。明年，官军讨之，复取蛮莫，兼设蛮哈守备于此。二十四年，缅复来寇，官军救却之。二十九年，思化子思正袭职，侵扰陇川。明年，旁部共攻思正，正奔腾越，诛之，改立酋长，抚定其地。
○等练城在司东北。万历二十一年，缅酋入蛮莫，破等练城。明年，抚臣陈用宾以缅贼大入等练、陇川，遣将王一麟夺等练，卢承爵出雷哈，钱中选等出蛮哈，张胤开道繇海墨出打线，合击缅贼，复收蛮莫，是也。雷哈等地皆在司境。
○练山在司北。万历二十年，叛缅遣兵来犯，蛮莫酋思化奔练山，参将邓子龙提兵营等练，缅兵屯遮遨。子龙发兵击之，大战于控哈。缅稍却，屯沙洲。官兵无船，不得渡，相持弥月，缅退去。
○孟木寨在司西。弘治中，孟养叛酋思禄过金沙江，夺据孟木、章贡、蛮莫诸村寨，即此。
钮兀御夷长官司东至元江府界，南至车里宣慰司界，西至威远州界，北至临安府思陀甸长官司界。自司治北至布政司一十六程，转达于京师。古蛮地，名也兀民皆倭泥、蒲类蛮，自昔未通中国。宣德七年，始来归附，置钮兀长官司。芒市御夷长官司东至镇康州界，西南俱至陇川宣抚司界，北至永昌府潞江安抚司界。自司治东北至布政司二十三程，转达于京师。古蛮地，旧曰怒谋，曰大柘赕、小柘赕，即唐时茫施蛮也在永昌西南四百里。《滇纪》：唐贞元十一年，南诏异牟寻破芒蛮，即此。元中统初，内附。至元十三年，立茫施路军民总管府领二甸，属金齿宣抚司。明洪武十五年，置茫施府。正统九年，改置芒市长官司土司放氏。《通考》：万历初，芒市土酋放福导缅入寇，讨斩之。立舍目放纬领司事，辖于陇把。其地原川旷远，田土肥美，又饶银矿，最称殷富。○青石山在司西南。峭拔千仞，奇诡万端。又有永贡、孟契二山，皆高广陡绝。蛮酋立寨居之，恃为险要。下有芒市河。
○麓川江在司西，与陇川宣抚司接界。下流至缅地，合于大盈江。
大盈江亦曰金沙江。自干崖折而东南流，至司西南青石山下，又南流入孟养界，亦谓之大车江。《志》云：司有金沙江，出青石山，流入大盈江，出金。误矣。
孟琏长官司东至车里宣慰司界，南至孟艮府界，西至木邦宣慰司界，北至威远州界。自司治东北至布政司二十三程，转达于京师。
古蛮地，名哈瓦。正统间，平麓川，始来归附，置孟琏长官司《通考》：部内有莫乃场矿，蛮酋世专其利，以致殷富。
○废木耒府在司东南。《元史》：至元二十九年，云南省言：新附金齿适当忙兀秃儿迷失出征军马之冲，资其刍粮，拟立为木耒路。于是置木耒军民府，寻废。
○亦保寨在司境。正统六年，讨麓川，分军从东路会合木邦诸军，元江府同知杜凯率车里大侯诸蛮招降孟琏长官司亦保等寨，攻破其乌木弄、戛邦等寨，余党悉诣军门降附，是也。
景线村在司东。道通车里，出普洱元江，可达交岗。又有路通老挝，可达交趾。《滇纪》：自景线渡江出猛乌，又越黑江走沙仁孟乃，更渡江，便可达交岗，入交趾。交岗，见临安府阿迷州。沙仁孟乃，盖近元江府西南。茶山长官司。古蛮地，后为孟养部落。永乐三年，置茶山长官司《通考》云：地在腾越州西北五百里。据高黎共山。地瘠土寒，不生五谷。土酋早姓。本属孟养。永乐三年，孟养叛，茶山不从，自诣阙下，授长官司。其地僻远，常为野人杀略。今奔入内地阿幸栖住。《职方考》：茶山司属永昌卫。
麻里长官司。
古蛮地，亦孟养部落。永乐初，置麻里长官司《通考》：麻里地与茶山接壤，亦以拒孟养功，授长官司。土酋刁姓，副早姓。所辖皆峨昌蛮地。其地近亦为野人所夺，奔入赤石坪栖住。野人者在二长官司界外，赤发黄睛，树皮为衣，夜宿树上，丑恶凶悍。逢人即杀，无酋长约束。○外此又有八寨长官司、瓦甸长官司、麻沙长官司、沙勒长官司，俱在腾越徼外，皆羁縻蛮族也。
附考：
敦忍乙国在缅甸西境。后汉永元六年，永昌徼外敦忍乙王莫延慕义遣使译献犀牛大象。九年，徼外蛮及掸国王遣重译入贡。永初元年，徼外僬侥种夷陆类等举众内附。永宁初，掸国王雍繇调复遣使诣阙朝贺。敦忍僬侥盖皆缅甸旁国矣。○寻传国，旧《记》：在永昌徼外，生蛮属也。唐至德初，附于南诏。《滇纪》：寻传畴壤沃饶，人物殷凑。南通勃海，西近大秦，自古未通中国。唐上元初，南诏刊木通道，直抵其国，谕降之。又弥臣国，在缅甸西。《唐会要》：骠国，在云南西，与天竺国相近。其西别有弥臣国。《滇史》：贞元十二年，骠国王雍羌遣使同南诏入献，诏封雍羌为弥臣国王。是弥臣即骠国之别名矣。