是夜佛罗倦于忧劳，沉睡至适。美理曼返宫，直入佛罗卧所，立床后，举手作术，自象齿之门召妖梦集于佛罗。佛罗乃梦，梦中似自卧榻上，造物辟多冉冉自天而降，经庙顶立其前，黝然如巨灵。佛罗在梦境中似醒，起伏神次，询神降灵之意。神曰，“爱子猛纳达听余，九弓之蛮，已前趣格恩古地矣。众以九国合成，欲进蹴格恩，令鞠为茂草。余子猛纳达听余，余当给汝胜着，速醒速醒，毋慵卧如是。余当给汝胜着，行破九弓蛮民，易如农夫之斫僵木，彼辈当败，恣汝糜烂。顾吾子听之，此亦不须自赴，彼囚室中卧一健儿，善蛮民战术，习为浪游，游滋长远，汝当释其束缚，录为兵长，即有巨眚亦勿问。猛纳达，趣醒趣醒，吾今赉汝大弓，足挞九弓之蛮者。”美理曼遂取游子之弓，置佛罗床次，潜归己室，幻梦迷离，亦与俱去。
向晨，有宫婢将佛罗命，召后咨议。后至前室，见佛罗方持欧列图皂弓，突问曰，“汝识此弓耶？”后曰，“识之。汝亦胡遽弗识？此即嫛婗尽死之夜，救吾侪于众怒间者，盖游子物也。今以侮我故，已置刑室，待搒掠矣。”佛罗曰，“彼虽辱汝，顾能拯格恩使勿落蛮民之手者，亦彼一人耳。后听之，吾将言梦兆。”因尽述其梦。后曰，“彼人侮余至矣，今转锡以荣宠，使长佛罗禁旅。事滋弗惬，顾既秉神诏，胡可弗遵？汝其命奴辈出之，返其甲胄，携之来。”佛罗如言。阿迭修斯遂辞石床，复着金甲，威猛如昔，惟弗返以武器，出立佛罗之前。佛罗又述所梦与逭死之故，阿迭修斯立听不答。佛罗又曰，“游子选之，讵愿返就刑室，死于刑吏之手，抑长吾军出御九弓之蛮耶？汝誓良不足信，吾殊不欲得誓，特我则誓之。设再不忠余事者，吾必复送诸汝旧游之石室。”阿迭修斯曰，“使佛罗罪我，来见询鞫者，余或有辞以报，顾御敌之命，乃无后言。佛罗既不令余誓，余亦不复有誓。惟使任我，属以士卒十千兵车百乘者，吾当挞伐汝敌，使不敢复面格恩。纵其中有国人眷属，亦摧之弗恤。第使不幸而败，可即命监军杀我，送诸赫兑之居。”言次环顾殿中，索长老赖耶，欲使传语海伦，顾弗能得，赖耶避后怒已远遁矣。佛罗遂命其臣导阿迭修斯，乘以兵车，赴恶恩城，其地军旅聚焉。佛罗又诫守者，使日夜露剑，如游子不御来敌，返向丹尼斯者杀之。迨大军发恶恩，则归其弓剑箭箙，百事悉秉其令勿违。惟阿迭修斯面敌而退，或战不胜转为敌逼者，监军亦即杀之。阿迭修斯闻约，微笑如狼，顾亦不语。大臣乃前，偕与俱出，使登车，马兵千人从之，遂发。美理曼登丹尼斯睥睨而望，目送其去，久之已不可见，但余荒野烟沙，一痕杳然，藉识游子军行之迹而已。
阿迭修斯登车，亦返顾丹尼斯，思后此且不复见，黯然而悲，又遥望哈梭之庙，耸峙天半，神阁皎洁有辉，下临黄波，状如晶石。今彼已前趣死路，不得与庙中人握别，想独坐阁下，方怨其用情之不固耳。际遇如斯，可谓至恶，而念事之酬报，尤觉怆然。当车行向恶恩时，阿迭修斯沉思至久，惟闻马足蹴沙，声如奔雷，入震耳膜。思极忽举其首，陡见沙阜兀突于前，距车远可一弓，阜上有人乘橐驼，鹄立如有所待，阿迭修斯甚异之，不审何作。而其人已趣驼向车，已而止，大声呼曰，“咦！”监军亦叱曰，“汝何人？乃敢叱咤于佛罗御军之前。”其人曰，“吾非他，方自蛮民中得消息来者耳。”阿迭修斯视之，其状甚异，老而枯槁，似长日为阳光所炙，肤肉皆黑，且蓝缕如乞人，顾驼脊之饰，乃以紫革为鞯，镂浮凸银花。阿迭修斯复视之，殊非旧知，而面目又似极稔。时监军命御夫止马，召老人曰，“汝前述其消息。”其人曰，“吾之消息，舍佛罗羽林军长外，无得听者。其令彼下车，就我与语。”监军曰，“否，彼受诫矣，殊弗许游子与人语。”驼上人曰，“一任汝意，去矣去矣，去而就死。世间愚人恒绝天使，良非汝作俑者。”监军怒曰，“吾将命士卒射矣。”老人曰，“射则吾之智慧，与吾息俱尽，伴吾热血滴入沙中耳。痴人其速射！”监军闻言大惑，察来人状，或信天使，返顾游子，仍晏然似无所动，惟心中默自忖度，思能与其人言者，当得佳耗。监军召骑将议良久，已而偕来，白游子曰，“将军可下车前行十二步与语。第行过远者，当射汝，并彼耄夫。”言已，又呼老人告之。其人果下驼前十二步而止，游子亦前，洋洋如平时，二人对立。军士遥望，不能闻其作何语，惟弯弓伺之。
敝衣老人先曰，“吾问讯勒兑子伊色加之阿迭修斯。”游子闻呼凝视，彼虽伪装，亦已识之，遂应曰，“吾亦问讯司藏之长雅萌上座赖耶长老无恙。”老人曰，“吾信长老赖耶，顾已无职号。缘后美理曼，因汝游子及汝欢神女之故，已褫余爵。今听之，余以道术诇得佛罗见梦，及汝出御蛮民，乃微服乘丹尼斯至速明驼，出间道迟汝于此，有事相询。不知前日之夜，胡以竟诳神女，宁未知彼人坚俟于庙门之外耶？吾遇诸门外，引以入宫，而爵禄即由是被夺。今哈梭已返其居，至何以得返，余弗能知，第知彼方沉忧，怨汝情之弗卒耳。”阿迭修斯曰，“奴辈舁余入囚室时，固似闻其声息。嗟夫，彼乃怼余不信耶？赖耶，汝知美理曼幻术否乎？汝未知彼托爱尔俱孚海伦之形，因得我乎？”遂约略述其状，赖耶闻游子已誓于蛇，战曰，“今知之矣，游子毋惧，祸恶之来，不在汝身，及汝欢神女。彼行蛊之蛇，独食其报耳。”阿迭修斯曰，“赖耶，今以一事浼汝，吾自知临命近矣，故希汝往寻哈梭，为言失坠之事。此事一了，吾死亦甘，且冀彼宥我，吾之爱彼，实无二心。”赖耶曰，“此良吾力所及。兵士已喃喃相语，吾须行矣。游子听之，九弓蛮民已集息诃东岸，自恶恩前进，程仅一日。道中皆山，直达水次，山中有峡谷，敌来必取此道。游子，汝当设伏于布洛苏比，乘而摧之。珍重前路。使余见哈梭者，当传语弗漏，顾尚有言告汝，时运之合，孕育斯成，怪产之来，期不在远。吾夜来梦恶，死亡幻象，叠乘吾目，滋可诧怖。今珍重行矣。”言已却行攀驼，烟尘四起，瞬息已杳。阿迭修斯亦返登车，将士以军行忽止，方相聚议，而阿迭修斯殊不能明述所闻，第曰来者信一天使，来自世外，授我胜策者耳。车马复前，未几，抵恶恩城罗亚庙前，有围场极大，军士悉聚，依尖顶石塔支帐而居。塔外为山，门则将作大匠赖耶所造，而剌美绥斯大帝用以答罗亚光荣者也。