齐国这时的国君还是齐景公，晏婴在夹谷之会后不久就逝世了。晏婴是个出色的政治家。他不肯阿谀。他又能针对当时的需要提出适宜的政策。他也善于选拔人才，他曾把一个叫越石父的奴隶赎出来，他曾荐举一个赶车的仆人为大夫。[72]他同时有朴素的民主思想，他认为不同的意见是有好处的，他说这像调味一样，正因为味道不同，才可互相调剂，味调好了，才好吃；如果都是同样主张，随声附和，那就是白开水加白开水了，还有什么味道！[73]晏婴把由不同意见而取得一致的称为“和”，把不允许有不同意见而得到勉强一致的称为“同”，后来孔子主张“和而不同”，显然是受了晏婴的启发。晏婴死后，齐国的人才比较单薄了。
这时齐国的执政者便商议道：“孔子掌握了政权，一定要称霸天下的。鲁国距我们最近，将来准先兼并我们，何如早割些地方给鲁国？”
那个在夹谷之会时出过坏主意的黎锄却又出来说话了：“我们应该先离间孔子在鲁国的关系，如果离间不成，再割送地方也不迟呵！”
他们这时的阴谋是设法引起孔子和鲁定公、季桓子间的不和。他们知道孔子是一本正经的，鲁定公和季桓子是爱玩乐的，于是利用了这个矛盾，送了八十名美女去，还带了一百二十匹好马。这些美女打扮得十分妖艳，又会唱靡靡之音，那些马也披挂得耀眼争光，说是专诚送给鲁国国君的呢。
这些美女和骏马已经到了曲阜南门外了，暂时停留在那里，闹得十分轰动。但还没敢进城，怕的是孔子反对。鲁定公虽然听说，也没敢公然去，便打发季桓子先去偷看一下。季桓子怕别人认出来去报告孔子，便穿上便衣，偷偷去看了三回，越看就越舍不得。于是季桓子和鲁定公商量，装作到各处去巡视，但一巡就整天钉在南门外，沉醉在那些歌舞里了。他们对于政事也不大过问了。
当然，最后孔子也晓得了。子路见他们既如此荒唐，对孔子又这样不尊重，便不耐烦起来，对孔子说：“老师可以走了吧？”孔子说：“还要待一待。鲁国就要在郊外祭天了，如果能把祭肉分送过来，那就是还尊重我们，我就还可以留一留的。”
但是季桓子终于接受了齐国的美女骏马，不问政事已经有三四天了。[74]祭天也祭过了，可是并没有送祭肉来。[75]
孔子把情况判明了，知道鲁定公原是没主意的；季桓子又不过是利用自己，替他消除像公山不狃那样的异己势力罢了。事实上季桓子也怕孔子长久搞下去会把他的势力削弱，所以冷淡孔子是势所必然的。孔子无法和他们合作下去也是一定的。况且另一个贵族孟氏还在为拆城的问题抗拒着呢，再加上齐国的离间，孔子的处境便显得非常尴尬了。
于是孔子辞了职，率领着弟子离开鲁国。因为鲁国究竟是孔子的家乡，走的时候心情十分沉重。他们走得很慢，不能像离开齐国时那么干脆了。[76]
孔子走到屯这个地方的时候——这里已是鲁国的南境了。季桓子所派的一个管音乐的官名叫师己的赶了来，名为送行，实际上是来探孔子的口气的。
“老师，您老人家并没有错儿呵。”师己这样说。
孔子便说：“我唱个歌好吗？这是我新做的歌。”
用的是美人计，
美人计把人赶走，
歌舞也够迷人，
政事可就没了救。
我有什么不开怀？
我今后优哉游哉！[77]
师己听了这话就回来了。季桓子问他孔子说什么来着，师己便照实说了。季桓子听了，装作惋惜的样子，说：“老师是怪我收留这些丫头呵！”
孔子就这样离开了鲁国。