东边天空里的星星都已隐没，只有金屋还在鱼肚白的晓光中闪耀。总管起来了，推了行李来到女儿谷，照着国王的吩咐，把一切安排停当。这一阵打点行李和驾马上车的声音吵醒了国王，他立刻起身，把小姐少爷们都一一叫醒。他们出发的时候，太阳刚刚起山。一路上只听得夜莺和各种鸟儿唱着悦耳的歌曲，再没有象今天早晨那样清脆婉转，他们来到了女儿谷，又有更多的鸟儿发出一片清音，好象欢迎他们似的。
这地方的景物风光，他们重又仔细欣赏了一遍，只觉得在晨光里看来，比昨天更引人入胜，他们吃了些美酒佳肴，不愿意独让鸟儿卖弄歌喉，就唱起歌来，飘荡的歌声在山谷中引起一阵阵回响，而鸟儿们也更多不甘示弱，便又唱出了许多更加美妙的新曲调。
转眼到了午饭时分，国王吩咐把桌子摆在湖边上的桂树和其他一些葱茏的树木的浓荫下。他们坐在那里，边吃边看着湖里成群的游鱼，不仅赏心悦目，亦增加了不少话题。中饭吃过，撤去席面，重新唱起歌来，甚至唱得比刚才更其起劲。然后，能干的管家就在谷的四处摆下床铺，撑起法国哗叽做的帐子，国王吩咐想睡觉的都可以去睡，不想睡觉的可以任意消遣游乐。一会儿，大家睡醒了，应该集合讲故事的时候也到了，国王便吩咐拿几条毯子来，铺在离他们刚刚吃饭的地方不远的一片草坪上。大家在小湖边坐定以后，国王吩咐爱米莉亚带头讲个故事，爱米莉亚就笑盈盈地这样开始讲道：