裘仲良，江西名下士也。家素康裕。娶妻亦世族女，伉俪和谐，唱随殊乐。兄伯年，以甲榜出为汉阳刺史，将往访之，适有书来招，束装遂发。既至，居于署之西偏，楼宇三椽，结构颇雅。生本寡交游，自临水登山外，游屐罕出。署中诸人，各有所事，亦不时相往来。
一日，上游荐一客至，仪观俊伟，气宇不凡。见生，颇相契合，时造生室剧谈。自称燕人，姓骆，字蓉初。生平读书不成，去而学剑，得师秘授，遂工剑术。生亦诣其斋中，袱被囊琴之外，了无一物。生曰：“君自云能击剑，当必藏有宝物如干将莫邪之类。可以一试否？”客曰：“予所炼剑，非世俗锋刃比。”因自拍其项曰：“精莹寸铁，即藏其中。子其秘之，勿与他人言。”生终笑而弗信。生偶患小病，思家颇切，而客适至。生因谓客曰：“古人中如列子有御风之术，羊权有缩地之方，顷刻千里，往返无劳，斯乃可谓真仙也。”客笑曰：“此仙家小术耳，不足为异。君今欲往何处？我可为君效力。”袖出一帕，授生曰：“君试履之。驭空而行，所至悉随君意也。”生足甫蹑帕，即已冉冉上升，其去若驶，耳畔但闻风涛声；俯视下界，屋宇树木，参差可数。须臾，帕止身坠，则已在村西，距己舍仅数十武而遥。步行归家，入室，妻晚妆未竟，起迎生曰：“君归何不先发一音？昨得君书，方谓作三年之远别，乃今一夕相逢，殊慰妾心。自君别后，腹中震动，似征兰梦，正虑君不归，谁能顾妾者。”生曰：“此吉兆也。卿何不早言？”生妻曰：“此事何可形之笔墨？赧于启齿，以至于今。”是夕，生同妻宿。久别乍逢，其缱绻之情喜可知也。凌晨生起，见白鹤降于庭，口衔一纸，上云：“署中有事，请即遄返。”生正拾视，鹤遽扑入生胯下，鼓翼而起，直冲霄汉。生惧，大呼。生妻方临镜捉发，走出，则见生已在云表，俯谓之曰：“我去矣。”倏已没入杳霭中。生妻恍惚，疑是梦幻。啼而入，则衣犹悬于桁，扇犹留于几也。阅半月，接生书，方知是术士所为，其心始安。生回，客笑曰：“何久恋不返，令人望眼穿矣。此帕昨已飞还，今以赠君，留为他日用。”由此生与客交日益密，有疑案难解之事，悉以谘之，剖析无滞，百无一爽。
一日，吏方欲钤印，忽失所在，阖署仓皇，沸腾竟夕，终无所得。客曰：“何不竭井求之？”如其言，印果得，众咸以为神，上下敬之，待以殊礼。生兄以谳事奉上官檄进省，署中一切大小公务，悉委局员代理，生反得置身事外，时与客出外游览。偶入一兰若小憩，固汉臯著名巨剎也。是日适有盛会，士女云集，僧寮几于应接不暇。见生为贵官介弟，趋奉殷懃。钟楼旁有精庐数椽，花木萧疏，池石幽静，迥然出尘埃之外，生顾而乐之，留连不置。顷之有二三女子来，皆高髻淡汝，疑是大家宅眷。其中年幼者神韵尤绝，惊鸿艳影，秀夺入寰，瞥睹生，惊而却走，不复入，径登钟楼，俄尽七级，凴栏俯视，光彩四射，风吹衣袂，疑若天际真人。生目眩神摇，倾倒独至。谓客曰：“此真国色也。吾见亦罕矣，得无汉臯神女，解◆而来者耶？”客哂曰：“君眼孔抑何小也？今日蓬岛韵兰仙子特设冰桃会，邀集群仙作投壶弹棋诸戏。君欲观佳丽，盍偕我往游乎？然与君约：但许如刘桢之平视，勿回顾作态，勿流盼传情也。”生曰：“诺。”客曰：“前帕尚在君怀乎？可蹑之而登。”客掷拂尘，化作一龙，跨之，凌空遽起，生从之俱行。下方云气然，并无所见。
行约一时许，忽有红鹦鹉自东方飞来，投入客怀。客曰：“此是我家所蓄，今日何以自笼逸出欤？”言未已，一雏鬟持笼追至，见客，稽首作礼，白曰：“瑶华娘子命予携此送与董双成，道经玉池，彼求一浴，笼甫启，已疾逝，今乃在主人所耶？”鹦作羞态，摇首向鬟曰：“余不愿入他家也。若非略施狡狯，安能脱此樊笼哉？今愿与主人偕耳。”客谓鬟曰：“传语娘子，此禽颇慧，可自蓄之，勿畀他人。”乃命鹦鹉仍入笼中，持归其家。鹦见生曰：“此书痴也，尚有俗骨。主人何不以上清玉真膏药之哉？”客呵之曰：“可速归，勿多言！”
云行数十里，始俯见汪洋巨海，浩渺无际。盘旋稍下，乃见大小洲岛森列，如星罗棋布。客指东方一山曰：“此即蓬莱也。”行渐近，觉树木蓊郁，葱扑人；再近，则楼台亭宇，恍在目前。客乃偕生俱下，曰：“从此脚踏实地矣。”入一园，颇宽广。生睹其榜曰“真灵栖息之囿”。迤逦行三四里许，藤萝石，兰芷沿溪，翠柏参天，幽花夹道，清风徐来，悉作异香，先诣一所，曰“延青阁”。其中虚无一人，几上笔牀研匣，无不具备。客曰：“此云和夫人习字所也。余来尚早，群仙犹未至，盍先寻韵兰仙子，聊与盘桓。”出阁，转而南，有五巨石当前，并峙，题曰“五丈人峰”，各有名字。穿石径过，路极曲折，抵一所曰“浮眉楼”。四周群峰耸立，环碧峙青；楼凡十楹，缥帙缃函，牙签玉轴，堆列左右，盖藏书所也。生偶抽阅一二，则皆言长生久视之术。楼正中有一琴，客抚之作三弄。
操缦未已，则见有乘鹤驾鸾陆续而降于庭者，皆绝妙女子也。年并十六七岁许，月净花妍，殆无其匹。一一向客问讯。虽睹生，淡漠视之，绝不为礼。顷之，云鬓霓裳，翩跹而至，见客，曰：“君来殊不易；闻偕贵友辱临，当非凡士。”客令生行相见礼，曰：“此即韵兰仙子也。”谈欠，至者络绎，无非雪肤花貌，玉骨冰肌，体态轻盈，丰姿绰约。主人特设长筵于中楼，群仙列坐，凡二十有二人，惟生及客为男子。庭中歌者舞者，二八为列，咸弹筝琵，操笙簧，揄长袖，蹑利屣，宛转成音，翩翻中节。以水晶盘荐蟠桃，人各一颗，其大逾恒，甘液琼浆，芬流齿颊。生觉其凉震齿，食毕怀其核。群仙尽称善曰：“此桃三千年一实，今又迟二百载，益熟而美。裘生值此盛会，可谓有缘，福亦不浅哉。”客曰：“我于瑶池三食此桃矣，顾终拘于礼数，未若今之极欢尽乐也。韵兰仙子真我生平一知己哉！”韵兰因询客曰：“瑶华娘子何不见临？”客曰：“闻昨日二爱仙人招往天瘦阁商订花谱，不日申江又有十二花神名，定北里之甲乙也。”杜兰香曰：“此辈虽为名花化身，但落藩堕圂，飘泊可怜，其间不昧灵根，终证慧业，有几人哉？”侍姬歌舞既毕，群前捧觞上寿。至生处，生一吸遽尽。持壶复斟，迭进三爵。生觉姬肘腋之间，香袭肺腑。视姬臂，笼珊瑚珠串，疑麝所成，把臂脱观。姬了不之拒，肌肤滑腻，荡魄**。客他顾而笑曰：“狂生情动矣。”姬红潮晕颊，退就班行。生视姬绛襦碧裳，艳冶独绝。
既夕，宿生于竹轩，姬来侍枕席。问之，乃客所命也。姬名宝儿，年仅十五。自言最善琵琶，展轴拨弦，为生鼓《湘江烟雨曲》。宵阑漏永，倍极绸缪。天将明，生不能成寐，对月欷◆。谓姬曰：“卿居天上，余处人间，一度之缘，今生已了。毕世相思，其何能忍？”姬曰：“闻之客言，妾亦将随降红尘。”生曰：“然则余与卿有啮臂之盟，当有后缘。他日相逢，以何为信？”因脱姬珊钏，而以己玉镯畀之，曰：“以此为相见券，幸勿忘也。”昧爽，客至，曰：“此间不可久留，盍归休乎？”
是年，生兄因事蠲职，客亦辞去，遂谋归计。道经浔阳江畔，忽闻自远有琵琶声，哀怨缠绵，不可卒听，讶曰：“何绝似我宝姬所弹调也？”移舟访之，得之于枫叶芦花最深处。招女过舟，灯下视之，果姬也。揎袖而钏露。姬一见生，喜极而恸，哭几失声。舟尾一媪进曰：“客命我送女来，今既相会，我事毕矣。”掉舟入烟波远际，遽尔不见。载女归家，与大妇甚相得。生妻已生一子，貌绝类客。生感客之恩，命名“怀骆”，字“念蓉”，以志勿谖。