小猪，小兔，小松鼠三个人在霍利德克尔魔法学院上学，他们都在魔法重点班一年级十班，在魔法学校的一天天历练，小兔他们已经有了做魔法师的资格和天赋，他们开始上魔法学院正式的第一课，最简单的符咒——金鱼符咒。
金鱼符咒的作用是用来抵御敌人的，只要念金鱼符咒的`咒语：啊卡卡！就会出来很多条威猛厉害的大金鱼，来咬伤敌人。
不过学会金鱼符咒得有一个要求，那就是让大家去野外，老师挂一个黑板，上面是贴着树叶做的金鱼，然后老师不看着小兔他们，给小兔他们一些叶子，一把剪刀，一瓶胶水和一些纸，让小兔们将做好的金鱼贴到纸上，然后交给老师，老师一念魔法，三个小动物就都会金鱼符咒了。
小猪非常贪玩，他遮掩着自己做的东西，不让别人知道自己在干什么，小兔和小松鼠以为小猪做的很认真，自己也开始做了起来，可让人赔笑大方的是，小猪不在做树叶金鱼，而是做了一个千纸鹤，小兔小狐狸大声训斥他：都什么时候了，还胡闹，小心我让你去靠树站着！小兔是班里的班长，老师让他管着小猪和小松鼠。小猪连忙不敢乱动了。
三个小动物在一起研究了半天，也不知道该怎么做，大家急的团团转，而且，小兔绊上了树桩，摔跤了，摔得不轻，幸好没骨折，可是祸不单行，突然出去了一个超级怪兽，要吃了小兔们，三个小动物身边没有任何武器，大家急的团团转，这时候，大家想起了用黑板砸，不过黑板很重，只有小猪能办动，可小猪又笨手笨脚的，搞不好砸到了他自己的脚，大家急得团团转，两边的道路又被怪兽的魔法阻塞，小三个小动物只能围着树跑了，眼看就要被怪兽捉住了，小兔子突然想起老师的一句话：如果有怪兽出现，就用叶子当飞刀，射死怪兽，兔子拿起叶子，飞向怪兽，怪兽倒下了，它死了，突然，怪兽身边出现了许许多多的树叶，而且还有做树叶金鱼的步骤，小兔们按照步骤做了，果真，他们做成了树叶金鱼，他们回到了教室，交给了老师，老师施了魔法，成功了！三个小动物历经千辛万苦，终于学会了金鱼符咒，真是可喜呀！
一个天色灰蒙蒙的早晨，木民谷下起了第一场雪。雪轻飘飘、静悄悄地落下来，几个钟头，所有的东西就变成了白茫茫一片。
小木民矮子精站在家门口的台阶上，看着盖上冬天被子安卧着的木民谷。他想：“从今夜起，我们要开始漫长的冬眠了。”(木民家矮子精都在十一月份开始冬眠。对于怕冷和不喜欢漫长的冬夜的人来说，这实在也是个好办法。)小木民矮子精关上门，悄悄地进屋，来到他妈妈的身边，对妈妈说：“外面下雪了!”
“我知道，”木民妈妈说。“我已经把你们所有的床都铺好，放上了最温暖的.毯子。你跟小吸吸一起，睡在屋檐下面那个小房间里吧。”
“可小吸吸打起呼噜来太可怕了，”小木民矮子精说。“能换一换，让我跟小嗅嗅一起睡吗?”
“随你便吧，小宝贝，”木民妈妈说。“小吸吸可以睡到朝东那个房间去。”
就这样，木民一家人，他们的朋友，以及所有他们认识的人开始庄严隆重地安排过一个漫长的冬天。木民妈妈在阳台上给大伙儿开晚饭，不过他们晚饭只吃松针。(要睡一整个冬天，肚子塞饱松针十分重要。)等他们吃完这顿晚饭(我想这顿晚饭不会怎么好吃)，他们相互说过再见(说得比平时认真得多)，木民妈妈就叫他们去刷牙。
接着木民爸爸绕屋子转了一圈，关上所有的门和百叶窗，在枝形吊灯上挂上蚊帐，这样它就不会有灰了。
接着大家上床，把毯子盖过耳朵，把被窝弄得舒舒服服，就开始想些快活事情。只是小木民矮子精叹了口气，说;
“我怕咱们要把许许多多时间给浪费了。”
“别担心，”小嗅嗅回答说，“咱们会做许许多多好梦，等到醒来，已经是春天了。”
“嗯——”小木民瞌睡懵咙地嗯了一声，开始进入迷迷糊糊的梦乡。
外面在下雪，又密又轻。它已经盖住了台阶，厚厚地盖在所有的屋顶和屋檐上。木民家的房子很快就将变成一个大雪球。钟一个接一个地停止嘀哒嘀哒响。冬天已经到了。
几天后，两位女士听到了一种奇怪的音乐，于是往窗外望去，发现又是那个美男鱼，他头上顶着水生植物，正使劲吹着一只大贝壳。
她俩下楼到了门口，格拉齐耶拉礼貌地接受了他带来的一些珊瑚和海珍品。自那以后，他几乎每天晚上都要过来，在公主窗前吹奏贝壳、跳水或做滑稽动作。尽管他做出各种手势，但公主仅限于在阳台向他屈膝致意，怎么也不肯下楼来。
几天后，他带着一个同类过来了，不过是个女的。她的头发做得非常雅致，声音也十分悦耳。这个新来客吸引两位女士下楼来到了门口。在试过几种语言后，她终于能用两位女士的语言进行交流，还对格拉齐耶拉的美貌大肆赞赏了一番。
这美人鱼注意到塔楼底层全是水。“好哇，”她大声叫道，“那地方太适合我们了，因为我们总不能离开水生存吧。”说着，她和美男鱼，也就是她的哥哥游了进去，在这浴室里各占了个地儿。公主和女家庭教师则坐在环绕屋子的台阶上。
“毫无疑问，小姐，”美人鱼说道，“你放弃在陆地上生活，为的是躲开一串串追求者吧。不过我想，即使在这儿，你也躲不开，因为我哥哥已经疯狂地爱上你了。我确信，一旦我国有人见着你，他也会有不少情敌的。”
她接着解释，说她的哥哥因无法让公主明白他的意思而非常伤心，还补充道：“有位仙子教了我几种语言，所以我来做他的翻译。”
“哦，那么说你们也有仙子啦?”格拉齐耶拉叹气问道。
“是呀，我们当然有，”美人鱼回答道，“如果我没弄错的话，是陆上仙子让你吃了不少苦头吧。”
一听到这儿，公主把自己的全部经历告诉了她，美人鱼说自己非常同情她的遭遇，恳请她不要灰心丧气。就在跟公主告别时，她补充说道：“说不定，你哪天就能找到走出困境的路。”
美人鱼的这次来访和她提到的希望让公主十分高兴，结识新面孔、说说话还真是不错。
“我俩要多结交几个这样的.人，”她对女家庭教师说道，“我看，他们完全不像我们见着的第一眼那么可怕。话又说回来，我们本不该这样孤孤单单的。”
“天啊，”波尼塔说道，“年轻人多么充满希望啊!看来一点儿不假。我可害怕这群人。你是怎么看待那个痴情于你的情人的?”
“噢，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我无法忍受他，但是，或许，既然他妹妹说他们跟仙子麦丽娜是亲戚，那么他们或许对我们有用。”
美人鱼经常过来，每一次都要提起哥哥对公主的爱意，而格拉齐耶拉每次都会谈到自己如何渴望逃出这座监狱。美人鱼终于答应带麦丽娜仙子来看她，或许她能给公主一点建议。
第二天，仙子跟美人鱼一起过来了，公主高兴地接待了她。在交谈了一会儿后，仙子请求公主带她参观一下塔楼，看看顶楼的花园，因为借助拐杖她是可以四处走动的，作为仙子，只要她不时把额头打湿一下，就能长时间离开水上生活。
格拉齐耶拉欣然同意了，波尼塔待在楼下陪着美人鱼。
来到花园后，仙子说道：“我们就别浪费时间了，要我为你做些什么，不妨直说。”格拉齐耶拉给她讲了自己的经历，麦丽娜回答道：“亲爱的公主，至于陆地上的事，我无能为力，因为我无法超越自己的法力。我只能说，如果你屈尊接受了我表弟的求婚，你可以过来和我们一起生活。我很快就能教会你最好的游泳、跳水技术。我可以硬化你的皮肤但丝毫不损害它的颜色。我表弟算得上是海里最合适的配偶之一，我会送给他很多礼物，确保你生活幸福。”
仙子那番滔滔不尽的精彩说辞给公主留下了深刻的记忆，于是她答应认真思考这事。
正当她俩准备离开花园时，忽然见到一艘船朝塔楼驶来，距离比以往任何的船靠得还近。在甲板上那精美的凉篷下趴着一位年轻男子，正拿单筒望远镜望着塔楼。不等她俩看清楚，那船就开走了。两位女士分手时，仙子答应很快就会回来。
