丹波如今属于京都府和兵库县。面积大约二百方里。
邻国京都的孩子们都戏称此地有“山里的猴子”，这里的山谷地形复杂，遍布着大小豪族，而且这些小豪族们的共同特点是偏狭而顽固，与外界隔绝。
（太难下手了。）
光秀实际感受到了这一点。按照光秀的思路，平原地带的敌人就像苍蝇，只要率领大军铺天盖地的袭击立即就能将他们驱散，可是山地里的敌人就像毛发里的跳蚤，只能一只一只地去歼灭。而且要是这么做的话，恐怕五年十年都不够。
（得想想办法。）
光秀生来谨慎。他暂时不采取过急的军事行动，而是派出大批间谍去调查山谷中的小豪族们的性格、能力、相互的利害关系以及姻亲关系。
而在此期间，光秀未去过丹波一次，而是转战在织田家的各条战线上，每个地方停留的时间不超过三个月。
（信长连骨髓都要吸干净。）
信长将光秀的才能用到了极致，就连光秀自己也颇为自得。甲州信玄之子武田胜赖入侵美浓，光秀刚被派过去与其对峙，却又被调到大和指挥多闻山城的防守，随后又转战河内攻打三好党的城池，瞬间又转身一同攻打大坂的本愿寺，期间还负责处理京都的市政，忙碌得无法用语言形容。
当然，身为总元帅的信长本人也是如此。他甚至比光秀更加奔波，其神出鬼没让京城的孩子们都感叹道——
织田殿下难道是天狗吗？
与四方交战的多条战线上都能看到信长直接指挥的身影，攻打河内时，信长甚至冲上前线，直接指挥着第一线的步兵们作战。
什么都要亲力亲为，这一点或许是信长的性格吧。然而还不仅仅如此，织田家体力和智力两者兼备的人当中，信长本人是最出色的。
不仅信长这么认为，事实上也确实如此。最优秀的人才要最大限度地使用，是信长的用人方式。信长对自己极其苛刻，其次则是对秀吉和光秀。
信长在河内战场时，光秀攻打丹波的计划做好了。
（要去汇报一次。）
光秀想道，并前往战地参见。信长听了光秀的说明后道：
“不错！”
似乎很是满意。可见光秀制定的计划有多么完美。只是漏掉了一点。
“带上兵部大辅（细川藤孝）一起去！”
信长下令道。
他并不解释理由。
他不说光秀也能猜到。细川家是在足利中期的赖元之后连续好几代守护丹波的大名。虽然在当地没有居所，而是立足于京城的行政厅而持续了好几代，然而到了战国初期，波多野氏的势力在当地抬头，由此细川家与丹波断绝了关系。这里的细川家与藤孝的细川家虽说并无血缘关系，家号却同出一门。如果藤孝去了丹波，一定就像美浓有土岐氏、尾张有斯波氏、三河有吉良氏一样，以“从前的大人”身份而备受尊敬。政治工作当然容易开展。
其实，光秀也想到了这一点。然而，信长向来不喜欢部下插嘴过问人事上的安排。再者，细川藤孝曾是他在足利家的旧同事，来往过于密切容易让人觉得他们是一伙的，信长肯定会生疑，所以他才忍住不提。
没想到，信长倒自己提出来了。
（不可掉以轻心啊。）
光秀暗想。首先，信长知道丹波在半个多世纪前曾归属细川家管辖这件事，就足以让他吃惊。而且，信长能用人用到如此极致，也让光秀刮目相看。
“把兵部大辅叫过来。”
信长吩咐贴身的侍卫。最近，藤孝正式投奔织田门下，住在南山城的胜龙寺城。他经常参加信长的阵列，级别比光秀和秀吉要低一级。
藤孝到了后，信长交代好任务后，接着说道：
“你们结为亲家吧！”
藤孝的儿子忠兴虽说才十几岁，这回首次随父从军，已经颇具武将的体格。光秀的女儿玉子，后来接受洗礼改名为格莱西亚。玉子比忠兴年长一岁，在织田家中以美貌而远近闻名。
（以前确实约好过这件事。）
光秀和藤孝互相对望了一眼，想起了二人志士奔走的时光。自然是没有异议。
“多谢您的成全。”
光秀郑重道谢，同时觉得信长的脾气真是难以捉摸。信长为人处世很尖锐，拥有洞悉一切的观察力，一旦发现纰漏便会毫不留情地指出来，甚至有时会追究到家臣数十年前的事情而逼其切腹自尽，或是驱逐出去。如此冷酷无情之人却有一处盲点，他似乎认定家臣们永远都不会背叛自己。否则，他怎么会愿意让曾经同是幕臣的两家结为亲家呢。
不久，信长去了东部。
光秀留在了京城里。
他坐守京城，派人前往丹波笼络各地的大小豪族们。就在此时——时值天正三年五月底，光秀接到了一条骇人听闻的消息。很快得到了证实。
信长在三河的长篠与武田胜赖的大军交战，将这支被称作日本最强大兵团的已故信玄的大军摧毁得体无完肤。
（是那个信长吗？——）
光秀受到了巨大的刺激，禁不住全身哆嗦起来。绝不是单纯的喜悦，也许是恐惧。直到今天，光秀都不喜欢信长的思想和作风，对他的才能也私下里认为：
“我要更胜一筹。”
正是由于这种想法，他才能忍受信长屡次对他施加的侮辱。然而，长篠一战却从根本上动摇了光秀的自信心。他第一次对信长产生了畏惧。
（此人说不定是个天才，远在自己之上。）
这次交战的地点长篠设乐原是一座小高原，位于东三河的山谷地带，交战双方的兵力分别为，
武田军 一万两千人
织田、德川军 三万八千人
然而，武田军深得已故信玄的兵法训练，据称极其强壮，一个骑兵可以抵上其他国家的四五名骑兵。要论兵力的强弱，织田家的母体尾张军向来被看作是弱兵。因此，就算是人数相差三倍，从实力而言不过是相当而已。
有证可寻。开战前，织田家的士兵就感到畏惧，前去窥探敌情的探子们跑回来后，几乎都是战战兢兢地汇报武田军强大的军容。
后来听到此番情景的光秀也不禁想：
倒也难怪。
就连光秀听到武田军雄赳赳气昂昂、惊天地泣鬼神的英勇，都不禁为之动容。
然而，此时的信长却早有了破敌的主意。他从岐阜出发时，就下令所有的步兵们都扛上一根木材和一捆绳索，到了当地后立即在预定战场上搭建巨大的栅栏，有的地方甚至安装上木门。
随后，他又从织田军的射击队一万人当中挑选出三千名神射手，让他们在栅栏里分作三列，等待武田军最拿手的骑马队发起凶猛的进攻。果然不出所料，骑兵们如同怒涛般直奔栅栏而来时，信长首创的“一齐射击”这一战术将他们打得溃不成军。
（这是个什么样的人啊。）
光秀人在京都，心里却在琢磨着。
铁炮是三十年前首次来到日本的新式武器，无论是其作为机械的研究上，还是运用的研究上，光秀都堪称日本第一。当初，信长接收光秀时，其中也有欣赏其作为铁炮专家这一理由。
光秀对这种战术当然信心十足，然而信长此番在长篠上演的“三列轮流一齐射击”这一构想，光秀却从未曾想到过。按照信长的做法，在战场这一空间里，一千发子弹得以无间断地持续射击。
（根本想不到。）
光秀感到了挫败。换做是筑前秀吉，这种挫败感立即会发生质上的转变成为敬畏感，之后也会加以模仿。然而对光秀而言，只会造成自信心无止境地减少。——结果，光秀却不能将其率直地化解为对信长的敬畏——倘若能化解就轻松了——而是被对方像一座金铜佛像般地重重压倒，几乎就要失去信心。
光秀和藤孝在丹波的活动颇有成效，几乎半个丹波国都向织田军示好，光秀领兵三千集结在洛西一个称为桂的地方。藤孝也率领三百兵马赶来汇合，两支大军一齐前往丹波路，包围了东丹波的龟山城（龟山、现今改名为龟冈）。
光秀采取了速战速决的战术，三天三夜攻陷并安置了俘虏后，在向信长汇报战胜消息的同时，以此为据点展开了对丹波的攻略。
龟尾之翠绿
乃山之茂盛
细川藤孝作了一首诗来庆祝朋友与自己的成功。
之后，织田家的威武、光秀的声望，再加上藤孝的家世，这三大要素动摇了山国的国民，他们争先恐后地归顺到门下。
光秀则专注于外交工作。这也是信长的方针，信长认定残酷的战斗也是外交的一部分。光秀虽说有阳奉阴违之处，然而不知不觉地也开始忠实地履行起信长的指令。
信长在人才这一方面，表现出近乎贪婪的嗜好。信长只要发现人才，便会掠夺似的纳入自己的旗下，光秀也采取了这种方式。
丹波也有不少人才。无论是早前归顺的、还是中途稍有反抗之色的，包括抗战的人在内，光秀都会用他惯用的口吻问道：
“愿不愿意来我这儿？”
表现出对对方的极大尊重，甚至包括对降服之人。为光秀的这种态度所感动，欣然表示“如此人品的话”，而投奔于光秀的桔梗纹旗下的有：
四天王又兵卫、并河扫部助、萩野彦兵卫、波波伯部权头、中泽丰后、酒井孙左卫门和加治石见等人。
光秀分别将他们起用为侍大将级别，其中对四天王又兵卫尤为重用。
四天王又兵卫准确的家号应为四方田，又称作但马守。打起仗来无人能敌，很早以前就与光秀门下的明智弥平次光春、斋藤内藏助利三一道被称作“明智的枪神”。
当然，在采用这些降服人员时，需要事先征得信长的同意。信长也都痛快地答应了。明智军团实力的壮大，有利于信长的统一大业。
这里顺便插一句，上面提到的“明智的枪神”中的斋藤利三，与光秀同是美浓出身。
斋藤道三曾经改名为利政。二人名字十分相似，不过道三使用的美浓名家斋藤家的家号终究是夺来的，因此斋藤利三反而是名正言顺的美浓斋藤之后。
他曾经投靠在美浓安八郡、拥有五六万石领地的曾根城城主稻叶一铁门下，担任侍大将。一铁的稻叶家和斋藤利三原本是同族，利三甚至娶了一铁的女儿为妻。
一铁最初在土岐家门下，后来转为道三之下，如今则归顺于信长。织田家把思想顽固的人称为“一铁”。来自于各国流行的“一根筋”这个词语，可以想象稻叶一铁此人的性格如何。斋藤利三不喜欢这个既是同乡、老丈人，又是主公的一铁，而辗转投靠到同是美浓出身的织田家的部将光秀门下。光秀对他很是看重，把他任命为明智家的核心大将，经常让他担任先锋。
然而，斋藤利三逃走后，一铁却不肯善罢甘休。他固执地报告了信长。
信长一边与一铁保持距离，一边为他的顽固感到好笑。他答应道：“知道了，我会让光秀把人还给你的。”之后他每次见到光秀都要提及此事。
然而，光秀由于爱惜斋藤利三的才能，每次都找借口搪塞过去，没有听从信长的指示。虽说时间过了很久，稻叶一铁却不肯不了了之，他每次去觐见信长时都要反复提起。
信长也感到不耐烦了。他虽然不喜欢一铁的执拗，却也对光秀不理会自己而怒火中烧。
（那个小气鬼。）
他埋下了心结。
光秀来到安土城（此时，信长已经在琵琶湖东岸建起了具有南洋风情的日本最大的一座城）参见信长，报告丹波攻略的进展情况。信长对形势的进展很是满意。他对丹波人才的采用也十分高兴，不停地问道：
“什么样的人呢？”
包括对方的长相、特技、喜好什么的，大大地满足了自己对别人的好奇心。随后，他又说：
“既然有了这么多贤士，内藏助（斋藤利三）就算了吧！把他还给一铁吧。”
光秀又摆出那副半死不活的脸孔，开始絮絮叨叨地找着借口。
信长顿时勃然大怒。他跳了起来：
“十兵卫，你连主人说的话都不听吗？”
他抓过光秀的脑袋，揪住他的发髻狠命朝地上摔去。光秀仰面朝天摔在了地上，挣扎着要爬起来，信长又伸手要去拔腰刀，幸好有人阻拦，光秀才得以逃脱。
就算如此，光秀也不愿意放走斋藤利三。
他对利三说：
“我要与你同生共死。就算杀了我，也绝不放手。”
利三也大为感动，后来他也为光秀尽忠而死。
前面也提到过，光秀的这名家臣斋藤利三，他最小的女儿就是后来成为德川三代将军的乳母而作威作福的春日局。稻叶正则所作的《春日局略谱》里就记载道：
“春日局，幼名福。斋藤内藏助利三的末女。母亲乃稻叶刑部少辅通明之女也。”