在孔子当了司寇的第二年——公元前五〇〇年，齐国发觉孔子在鲁国已经渐渐握有实权了，十几年前的忧虑已变为事实。这年夏天，齐景公根据大夫黎锄的建议，派人到鲁国来，说要和鲁定公举行一次夹谷之会。夹谷在现在山东莱芜这地方，在泰山以东。他们打算在这一次外交会议上使鲁国屈服。
鲁定公同意赴会。到了约期，便准备车辆出发。因为司寇兼办外交事务，所以孔子被派为会议上鲁君的助理。[64]孔子便向鲁定公建议说：“我听说外交场合，必须有军事准备；战争场合，也必须有外交配合。文武是交互为用的。这次我请求带指挥军事的左右司马去。”
鲁定公说“好”，就把左右司马带了去。当然，同时就有兵车也跟了去了。
鲁定公和齐景公都到了夹谷。齐景公的助理是晏婴。两国国君在预先筑好的、有三级台阶的土台子上会见。会见的时候，依照当时的礼节，彼此见过了面，也献过了酒。齐国管事的忽然说：“请表演地方歌舞。”
于是齐国的歌舞队一齐上来，他们有拿旗的，有拿盾的，这倒还是表演歌舞用的，然而使枪弄棒的也夹杂着上来了，乱嚷嚷一片。孔子一看，知道齐国有阴谋，就赶快上去了。本来登那台阶时，是应当登一级就把两脚并拢一下，以维持严肃的气氛的，然而孔子因为情势紧张，就顾不得了，一脚迈到第三级，另一脚还在第二级，便扬起袖子喝道：“我们两国国君正在庄严地会见，野蛮的歌舞为什么出现在这里？请问齐国管事的，该怎么办？”
齐国管事的只好示意歌舞队下去，但是歌舞队还在观望，他们要看齐景公和晏婴的眼色。这时齐景公觉得很不好意思，便摆了摆手，齐国歌舞队才退了下去。
过了一会儿，齐国管事的又进前说道：“请演奏宫廷的音乐。”齐景公说“好”，一些七长八短的耍把戏的就又唱又舞地上来了。孔子又赶快上去，一脚迈到台阶第三级，一脚还在第二级，大声喝道：“戏弄诸侯的，依法应该斩首！执法官应该执行呵！”执法官无言可对，只好把准备捣乱的那批打手斩首。
由于孔子所持态度的严正，由于孔子事先准备下了武力，齐景公看到鲁定公不是可以轻易劫持的，便匆匆结束了会议。
齐景公回去，埋怨他的大臣们说：“鲁国君臣是按着道理办事的，可是你们却叫我采用野蛮的办法，耍小手腕儿。现在把鲁国国君得罪了，怎么办？”
齐国的大臣们说：“大丈夫做错了事，可以拿实际行动来表示改过；小人做错了事，只会在口头上做出许多掩饰。您若是后悔，我们就在实际行动上表示我们的错儿就是了。”
于是齐景公退还了以前所侵占的鲁国城池郓、讙和龟阴（这三个城池都在山东汶水南面）。[65]
孔子在外交上胜利了。孔子这一年五十二岁。